Mule Variations  por Tom Waits

El año 1999 es el año en que Tom Waits lanza el decimotercer disco de su carrera. "Mule Variations" constituye uno de los hitos más importantes en la discografía de Tom Waits, combinando su disposición experimental con un regreso a sus raíces. Waits describió el sonido del disco como "sur-rural" (surrealista-rural). El estilo es una mezcla de: delta blues, gospel, experimentos vanguardistas y sonidos industriales, sin faltar las baladas.

"Mule Variations" fue grabado en 1998 en los Prairie Sun Recording Studios en Cotati, California. Waits eligió ese estudio en particular (una antigua granja de pollos) por su atmósfera rural y "polvorienta". Aunque se usaron algunos elementos digitales, el disco se distingue por su sonido analógico, con grabaciones que incluían incluso ruidos exteriores o golpes en muebles como percusión. Casi todas las canciones fueron escritas por el dúo Waits y Brennan. La producción fue firmada por el mismo Tom Waits junto con su esposa y colaboradora permanente, Kathleen Brennan.

Este álbum fue su primer lanzamiento a través de la compañía independiente ANTI-. "Mule Variations" ganó el Grammy Award for Best Contemporary Folk Album, mientras que la canción "Hold On" fue nominada para el Grammy a la Mejor Interpretación de Rock. El disco logró un éxito significativo, vendiendo más de 500,000 copias en todo el mundo y alcanzó el puesto No30 del Billboard 200.