Isolation  από Toto

Το 1984, οι Toto βρέθηκαν σε ένα κρίσιμο σταυροδρόμι. Μετά τον θρίαμβο του Toto IV, το Isolation ήρθε να ταράξει τα νερά με έναν πιο hard rock και AOR προσανατολισμό, γεμάτο επιθετικά synths και ογκώδεις παραγωγές. Ήταν η εποχή των μεγάλων αλλαγών: ο Fergie Frederiksen πήρε το μικρόφωνο από τον Bobby Kimball, προσδίδοντας μια power-rock αύρα, ενώ ο Mike Porcaro καθιερώθηκε επίσημα στο μπάσο.

Η ηχογράφηση του δίσκου έγινε σε διάφορα studios του Λος Άντζελες (όπως τα Record One και Sunset Sound), αλλά και στα Abbey Road Studios. Ο David Paich παραμένει ο κύριος συνθέτης, αλλά ο Fergie Frederiksen συνέβαλε σημαντικά (π.χ. στο Angel Don't Cry και το ομότιτλο Isolation). Το τραγούδι Stranger In Town είχε ηχογραφηθεί αρχικά με τον Bobby Kimball στα φωνητικά, αλλά τελικά κυκλοφόρησε με τον David Paich ως βασικό τραγουδιστή. Λόγω της αποχώρησης του Frederiksen μετά την περιοδεία προώθησης του Isolation, ελάχιστα τραγούδια από αυτό το album παρέμειναν στο live ρεπερτόριο του συγκροτήματος για τις επόμενες δεκαετίες.

Αν και το album έγινε χρυσό, δεν πλησίασε την επιτυχία του Toto IV, φτάνοντας στο Νο42 των Η.Π.Α. και στο Νο67 του Ηνωμένου Βασιλείου. Την ίδια χρονιά (1984), οι Toto κυκλοφόρησαν επίσης το soundtrack της ταινίας "Dune".