Mule Variations  από Tom Waits

Το 1999 είναι η χρονιά κατά την οποία ο Tom Waits κυκλοφορεί τον δέκατο τρίτο δίσκο της καριέρας του. Το Mule Variations αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους σταθμούς στη δισκογραφία του Tom Waits, συνδυάζοντας την πειραματική του διάθεση με μια επιστροφή στις ρίζες του. Ο Waits περιέγραψε τον ήχο του δίσκου ως "sur-rural" (σουρεαλιστικό-αγροτικό). Το ύφος είναι ένα κράμα από : delta blues, gospel, avant-garde πειραματισμούς και industrial ήχους, ενώ δεν λείπουν και οι μπαλάντες.

Το Mule Variations ηχογραφήθηκε το 1998 στα Prairie Sun Recording Studios στο Κοτάτι της Καλιφόρνια. Ο Waits επέλεξε το συγκεκριμένο στούντιο (πρώην φάρμα με κοτόπουλα) για την αγροτική και "σκονισμένη" του ατμόσφαιρα. Αν και χρησιμοποιήθηκαν κάποια ψηφιακά στοιχεία, ο δίσκος διακρίνεται για τον αναλογικό του ήχο, με ηχογραφήσεις που περιλάμβαναν μέχρι και εξωτερικούς θορύβους ή χτυπήματα σε έπιπλα για κρουστά. Σχεδόν όλα τα τραγούδια γράφτηκαν από το δίδυμο Waits και Brennan. Την παραγωγή υπέγραψε ο ίδιος ο Tom Waits μαζί με τη σύζυγο και μόνιμη συνεργάτιδά του, Kathleen Brennan.

Το εν λόγω album ήταν η πρώτη του κυκλοφορία μέσω της ανεξάρτητης εταιρείας ANTI-. Το Mule Variations κέρδισε το Grammy Award for Best Contemporary Folk Album, ενώ το τραγούδι "Hold On" προτάθηκε για Grammy Καλύτερης Rock Ερμηνείας. Ο δίσκος σημείωσε σημαντική επιτυχία, πουλώντας πάνω από 500.000 αντίτυπα παγκοσμίως και έφτασε στο No30 του Billboard 200.